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片中的男主角是已退休的邦德爵士，正在备感无聊之际，他以前的上司M被杀，邦德乃从伦敦前往苏格兰探访M的遗孀，不料遗孀却企图勾引他，失败之后跑去当修女。邦德继续追查凶手，接触了一群形形色色的间谍，最后在皇

阿墨匪，带领由他的父亲帮会的一部分，那张突袭进入美国，他爱上了一个美丽的女人，并决定离开他的犯罪生涯，安顿下来了她。最终，他的父亲和帮会回来给他，而他发现自己被撕毁了他的女人和他的忠诚，他的父亲和他的

在维多利亚时代的伦敦，英国政府试图通过建立世界上最美妙的妓院来解决卖淫问题。