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《鬼马姑爷仔》讲述年青歌手阿辉(李振辉饰)，驻唱某餐厅，深受少女欢迎。餐厅老板方先生(朱牧饰)表面为一下正当商人，实另有后台老板邓先生(林伟棋饰)支持暗营黑业，为非作歹。方欲利用辉年青貌俊作鱼饵吸引少

第一部中，小马哥（周润发饰）死在乱枪之下，宋子豪（狄龙饰）和弟弟宋子杰（张国荣饰）冰释前嫌，英雄的故事还在继续。警方怀疑宋子豪的恩师龙四（石天饰）利用船厂做掩护，暗中操纵伪钞集团，派宋子杰去接近龙四的女儿小辉，做卧底，宋子豪为了弟弟的安全，不得不假释出狱，协助警方调查。其实，龙四对手下的犯罪行为并不知情，他被亲信高英培陷害，不得不逃亡纽约，女儿的被害，使他精神失常，在小马哥弟弟阿健（周润发饰）的帮助和保护下，才渐渐恢复神智。出于道义，阿健放弃了经营多年的餐厅，同龙四共同返港。香港这边，宋氏兄弟几近艰险终于

一对离乱中的男女受尽折磨，几经辛苦，唐琪（林黛）得知男友张醒亚（关山）下落便放弃歌女生涯，由天津跑到重庆找他。但醒亚嫌她堕落风尘，对她奚落一番。又与校花美庄（丁红）订婚，后来做了战地记者。平津战事告急

指挥家宋羽（周润发 饰）与设计师悦香（林青霞 饰）相识于香港的某个兵马俑展览，二人回家后，便开始常常梦到对方。在梦中，二人不再是以现实中的身份出现，而是幻化成了两千年前的生死相随的恋人……