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明末年间，中原与金国边境战火硝烟四起，姬无双（吴镇宇饰）的魔教大行肆虐。朝廷与武林联合抗敌。武当派首徒卓一航（张国荣饰）自幼桀骜不驯，但天资过人，极受掌门紫阳真人看重。卓一航幼年奇遇不断，先后结识了当时还只是武官的吴三桂（高雄饰）与神秘的狼女（林青霞饰）。成年后的卓一航为人正直，但浪子本性不改，不愿受礼教束缚，仗义行侠却屡屡受指。大师姐（蓝洁瑛饰）对其倾心，卓一航却毫不动心。再次偶遇狼女，卓一航心生爱意，狼女亦为之倾心。然后正邪不两立，有情人面对诸般艰难险阻，终是黯然收场……

方中信、李赛凤、吕少玲是天使组织的成员，在一次圆满任务完成后，在马来西亚之旅中巧遇好友陈庭威，却没想到陈庭威阴谋反动、自组军队，而天使组织此次任务即是陈庭威，然而面对一个生死之交，李赛凤等人下得了手吗

国际刑警联合泰国军队，火烧金三角中断毒品来源，黑帮、毒臬联手报复，派人潜入刑警档案室，盗取刑警档案，刑警每出动一人，便即遭暗杀，黑帮为补偿损失，进行一名为“黑色十字”计划，刑警苦无良策下，得美国毒品调