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春节前的这一天，北方复兴煤矿锣鼓喧天。副市长张弓子的到来，引来了矿山不小的动静。张弓子没有按照事先安排好的路线视察，在途中突然提出改道去下井口看看。意想不到的滑罐事故发生了。

1942年10月10日，汪伪政权举行了盛大的国民政府庆典。然而，一系列的军政要员遇刺事件，让身为特务处长王田香（王志文饰）如坐针毡。在对女刺客（刘威葳饰）的酷刑审问中，他获得了一条关键的情报——代号为老鬼的地下党已经混入了剿匪司令部。立功心切的王田香立刻向日本皇军特务机关长武田（黄晓明饰）做了汇报。二人随即在裘庄布下了一个圈套，意图通过放出假消息逼老鬼现身。在被怀疑的对象中，有司令的侍从官白小年（苏有朋饰）、军机处长金生火（英达饰）、剿匪大队长吴志国（张涵予饰）、译电组组长李宁玉（李冰冰饰）以及行政收发专

早年丧偶育有两子的老刘（朱旭）苦心经营了一辈子澡堂子，是京城搓澡行业的一把手。长子大明（濮存昕）离家南下多年没归，身边只有傻二儿子二明（姜武），加上澡堂子生意日益冷清，老刘生出无限凄凉，好在，他还有一