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朝鲜的南派特殊工作5446部队精英荟萃，选拔率精确到20000:1，其中包括最出色的精英要员袁柳焕、共和国顶层干部的儿子李海浪，以及共和国史上最年轻的南派间谍李海镇。三个人被称作是5446部队的传奇人物。 三个人秉承着祖国统一的伟大任务来到韩国，一个伪装成贫民区的傻瓜，一个变身立志当歌手的青年，一个成了高中生。在没有任务下达的时间里，他们亲身经历了最下层的苦难生活，感慨良多。然而，他们究竟会迎来怎样的命运呢？

讲述民相与养狗的珍英个性不合。敏瑞是知名的建筑师，需要敏瑞帮助的民相，瞄准了珍英和她的狗。某天，敏瑞昏倒在路上，狗狗万达也走失。敏瑞与振宇一起寻找万达。另一边，贤正照顾着女友的狗，但女友的前男友丹尼尔却突然出现。与毛茸茸的朋友们交织在一起的他们，将展开一段令人愉悦的故事！