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1600年的意大利，才华横溢、狂放不羁的画家卡拉瓦乔，因为杀死仇家拉努丘而遭判死刑。长期资助他的柯隆纳伯爵夫人特地为他向教宗求情，教宗在左右为难下，决定派遣密探“影子”追查真相，确定是否该赦免亡命天涯

那布勒斯青少年管教所教师罗科早晨刚从恶梦中醒来就被来访的警察告状，他的学生四处捣乱。接着他收到父亲在家乡发来的电报，告知母亲去世让他和两个兄弟回来奔丧，老头的长子拉法埃莱是一名法官正受着黑帮的死亡威胁