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伊萨克是一位为美国宇航局工作的年轻科学家，他通过工作中的一颗卫星意外地接收到来自太空的神秘信号，从而解决了日常生活中的困难。当他开始调查坠机地点时，他的整个世界都颠倒了——他被外星人绑架了。他发现他的相机就在他旁边，意识到他把整件事都录下来了。现在唯一的问题是当他试图告诉他最亲近的人，他们不相信他。

故事讲述刚离婚不久的格雷格(威尔逊饰)遇到了迷人的伊莎贝尔(海耶克饰)。伊莎贝尔住在大街上，认为这个被污染、破败不堪的世界并不是真实的。她相信这个丑陋的世界是在一个美丽、和平、“真实”的极乐世界的内部。起初格雷格表示怀疑，但他最终发现这个理论很有道理。

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