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和图可（雷蒙德·克鲁兹RaymondCruz饰）之间的冲突让沃尔特（布莱恩·科兰斯顿BryanCranston饰）与杰西（亚伦·保尔AaronPaul饰）明白了毒品行业之中的危险与血腥，而图可的死亡亦让“师徒”二人失去了唯一的出货渠道，霎时间，沃尔特陷入了手中有货却无销路的窘境之中。杰西决定通过自己的朋友们来扩展销售渠道，虽然短时间内收获颇丰，但接踵而至的意外让杰西明白，这并非长远之举。沃尔特和妻子斯凯勒（安娜·古恩AnnaGunn饰）之间的关系开始变得越来越紧张，而沃尔特癌症的好转为两人的感情带来了一丝

故事发生在三个月之后，Morgan（去伦敦执行奥运会安保任务）和Garcia（帮助Prentiss搬入新家）从英国归来，发现身边多了一个人——长期在联邦调查局工作的语言学专家Alex Blake正式加

一名来自波士顿的前高线窃贼试图为了他十几岁的儿子放弃犯罪，玛丽和马歇尔在第二季悬念中寻找差点杀死玛丽的人。