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电视广告导演保罗·格罗夫斯（彼得·方达饰）正处于人格危机之中。他的妻子莎莉（苏珊·斯特拉斯伯格饰）为了另一个男人而离开了他，他向朋友约翰（布鲁斯·邓恩饰）寻求帮助，约翰是一位自诩为LSD大师和倡导者的

一名来自遥远星球达瓦纳的外星特工通过高科技物质运输机被送往地球。在那里，他恐吓南加州，试图为他垂死的种族获取血液，这是一场毁灭性核战争的结果。