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影片的故事发生在波士顿，巴恩斯扮演的尼克是一位意大利裔的美国年轻人，踌躇满志的他加入波士顿黑手党，决心开创一番事业，却发现这个犯罪组织早已不复昔日之勇。于是尼克背着他的老板（《落水狗》、《坏中尉》男星哈威·凯特尔饰），自立门户，扩张版图，希望重塑往昔的辉煌。一手金钱，一手美人（莉顿·梅斯特饰），尼克完全不知道自己正走在危险的悬崖边。

故事讲述一个小男孩为了救他最好的朋友，犯下了一桩谋杀案，他被迫离开家乡，离开了她。15年后，他忘记了自己的过去，转而加入了当地的一个帮派。当他最好的朋友搬到城市，做起了私人侦探的工作后，她偶然发现他的失踪报告，并决定去寻找那个救了她一命的男孩。

克莱尔摆脱了内心的恶魔并坠入爱河，但当事情出错时，她陷入了疯狂，并陷入了更深的困境。有时候，连美梦也会有噩梦。