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一行人发现他们的记忆被篡改了，他们已经完全忘记了 Bo。Kenzi 必须面对强大的 Fae 才能恢复记忆。Vex 拒绝合作，直到被 Hale 逼迫。

Bo 与母亲重逢后，Fae 的世界一片混乱，Bo 必须学会“玩游戏”并驾驭 Faedom 的内部运作，以保护那些曾帮助保护她的人。