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公元2000年，距离女娲回归只有一年的人世间。况国华孙子香港警察况天佑（尹天照饰）邂逅驱魔龙族马氏第四十代传人马小玲（万绮雯饰），两人互生情愫。苦恋况天佑的小玲好友王珍珍（杨恭如饰）被电视台监制司徒奋

《画皮》王安旭（江华 饰）沽名钓誉，贪欲炽盛，原以为生死两隔，互不侵扰，谁知枉死之人挟仇还魂，势要讨个说法；《小翠》偶因当年救过一只令狐，王太常如愿为痴痴傻傻的儿子王元丰（林志颖 饰）娶到美若天仙的狐

上世纪二三十年代，满清残余势力复辟之心不死，成立了“宗社决死团”，与日本特务相勾结。爱国青年马盖天是绰号“天狼”的神枪手，他起初遭受蒙蔽，被“决死团”利用，但在看清该组织真面目后毅然与之决裂。马盖天借